BETH ANDREWS LLC
Asesor financiero
Tiempo completo • CANONSBURG
Beneficios:
- 401(k)
- Seguro médico
- Tiempo libre remunerado
- Seguro dental
- Seguro de visión
Beneficios/ventajas
- Oportunidades de Avance Profesional
- Compensación competitiva
Resumen del puesto
Buscamos un asesor financiero para unirse a nuestro equipo. En este puesto, educarás y orientarás a nuestros clientes actuales sobre cómo utilizar e invertir mejor su dinero. Evaluarás la situación financiera única de cada cliente, comprenderás sus necesidades y actualizarás su plan financiero estratégico. El candidato ideal es capaz de interpretar estados financieros y software de planificación financiera, posee excelentes habilidades de comunicación y presentación, y cuenta con un historial de asesoramiento financiero exitoso.
Responsabilidades
- Recopila información para comprender la situación financiera general de cada cliente y el progreso del plan financiero
- Haz recomendaciones sobre una variedad de productos y servicios financieros
- Haz networking y desarrolla relaciones para aumentar la base actual de clientes
- Busca oportunidades para hacer presentaciones, ofrecer educación y vender servicios
- Mantener un conocimiento actualizado sobre las tendencias del mercado y del sector
Cualificaciones
- Licenciatura en finanzas o en un campo relacionado
- Experiencia previa como asesor financiero o puesto relacionado
- Certificado de cualificaciones vigente (Series 65 o CFP)
- Capacidad para ofrecer asesoramiento financiero fiable y basado en datos
- Capacidad para explicar información financiera compleja en términos sencillos
- Excelentes habilidades de negociación, comunicación y presentación
Compensación: 85.000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)