Asesor financiero CANONSBURG

BETH ANDREWS LLC

Asesor financiero

Tiempo completo • CANONSBURG
Beneficios:
  • 401(k)
  • Seguro médico
  • Tiempo libre remunerado
  • Seguro dental
  • Seguro de visión
Beneficios/ventajas
  • Oportunidades de Avance Profesional
  • Compensación competitiva
Resumen del puesto
Buscamos un asesor financiero para unirse a nuestro equipo. En este puesto, educarás y orientarás a nuestros clientes actuales sobre cómo utilizar e invertir mejor su dinero. Evaluarás la situación financiera única de cada cliente, comprenderás sus necesidades y actualizarás su plan financiero estratégico. El candidato ideal es capaz de interpretar estados financieros y software de planificación financiera, posee excelentes habilidades de comunicación y presentación, y cuenta con un historial de asesoramiento financiero exitoso.
 
Responsabilidades
  • Recopila información para comprender la situación financiera general de cada cliente y el progreso del plan financiero
  • Haz recomendaciones sobre una variedad de productos y servicios financieros
  • Haz networking y desarrolla relaciones para aumentar la base actual de clientes
  • Busca oportunidades para hacer presentaciones, ofrecer educación y vender servicios
  • Mantener un conocimiento actualizado sobre las tendencias del mercado y del sector
Cualificaciones
  • Licenciatura en finanzas o en un campo relacionado
  • Experiencia previa como asesor financiero o puesto relacionado
  • Certificado de cualificaciones vigente (Series 65 o CFP)
  • Capacidad para ofrecer asesoramiento financiero fiable y basado en datos
  • Capacidad para explicar información financiera compleja en términos sencillos
  • Excelentes habilidades de negociación, comunicación y presentación
Compensación: 85.000,00 $ al año




(si ya tienes un currículum en Indeed)

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